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機構論市:震蕩筑底需耐心 市場將迎兩大積極因素

發布日期:2022-05-20 11:06   來源:未知   閱讀:

  本周是年內最后一個完整交易周,今日滬深兩市全天維持弱勢震蕩走勢。其中,滬綜指再度回撤到3300點下方震蕩;盤中題材股多數回調,中小創個股走勢普遍疲弱;房地產、家用電器等板塊逆市走強。

  截至收盤,上證綜指報3280.46點,下跌0.50%;深證成指報11005.50點,下跌0.80%;創業板指報1755.81點,下跌1.32%;中小板指報7537.57點,下跌1.02%。成交量方面,滬市全日成交1772.94億元,深市全日成交2039.50億元。

  熱點方面,今日房地產板塊全天逆市走強,午后漲幅有所縮減。個股方面,泰禾集團強勢漲停,海德股份、金地集團、世榮兆業、保利地產等個股漲幅居前。中信證券最新研報認為,產業集中度提高和長租公寓建設,是未來一段時間房地產行業最核心的兩條主線年,產業集中度提高預計是中國房地產市場最確定的事件,目前估值仍然便宜的行業龍頭公司具備吸引力。同時,由于激烈的銷售排名競爭和不確定的市場演變走勢,各大公司在2018年1月開始就會積極推貨?紤]到明年春節的時間較晚,2018年1月龍頭公司的銷售可能會超預期。

  另外,近期家用電器板塊再現持續拉升。對此,天風證券分析認為,消費升級拉動銷售額增長,具備中高端產品線布局的龍頭企業未來將充分受益。維持家電龍頭整體的估值中樞提升仍將持續進行的觀點。

  從技術形態上看,以時間換空間去修復指標仍將是年末這段時間的主要方向。大盤在3300點附近反復拉鋸有利于大盤構筑新的支撐平臺,并逐步擺脫底部區域為來年的春季行情奠定基礎。而持續處于低位的成交量仍舊是制約大盤進一步反彈的主要因素。

  本周A股市場已經正式進入到最后的年度收官階段,北京博星證券分析認為,目前市場底部相對明確,近期反復也是正常的筑底夯實底部的過程,投資者目前要做的就是為2018年春耕行情開始準備,注意尋找具備趨勢性萌芽的投資機會。操作上,建議逢低開始分批布局,買跌不追高,品種選擇方面,首選業績與估值相匹配對的“秀外慧中”雙優股。建議逢低關注生物醫藥、軟件開發、底部放量股、績優成長股和科技股(重點關注芯片和5G),趨勢白馬股,警惕前期強勢股、高位滯漲股的補跌風險。

  申萬宏源也表示,A股年內最后一個交易周,大局已定,余波有限,預計上證指數將大概率在略高于3300點處報收全年。3300點即是2017年的終點,也將成為2018年的起點。元旦過后,隨著拋壓減弱以及資金面回流,行情有望真正的企穩整理,屆時投資者將重新關注年度經濟數據、年初大小非集中解禁及減持壓力等新的因素和變量?傮w看,短線年到來。

  今日,兩市開盤不一,開盤后在保險、銀行等板塊的帶動下,指數迎來上攻,但與此同時,中小創表現較弱,指數上攻乏力。此后,板塊個股展開下行,保險等沖高回落,中小創盤中跳水,指數連續下行并跌破多條短期均線支撐。

  全天看,兩市沖高回落,迎來下行。盤面上,保險、證券走低,中小創集體殺跌,市場弱勢整理趨勢延續;消息上,中央農村工作會議本周召開。據悉,推進鄉村振興戰略將成新亮點,相關概念股可提前適當關注;技術面,指數震蕩下行,接連跌破多條均線支撐,短期重心重新下移,成交量低迷下讓有整理的需求?傮w上,時至年末,但本周解禁總市值達到1091.75億元,是今年以來解禁市值最大的一周。在次影響下,小盤股盤中集體走低。而存量資金博弈下,部分資金拉抬上證50后市場已無題材可炒。因此,盡管近期市場出現些許積極現象,指數也已基本到達底部區域,但調整還不是很充分,必須見到明顯的見底標志,比如放量長陽或者快速走低后的企穩回升。眼下,這個標志應該很快見到,所以目前不是悲觀的時刻,反而是需要耐心等待并隨時最好抄底的準備。

  滬深兩市各股指紛紛小幅低開,開盤之后主板股指在部分權重板塊的帶動下一度震蕩上揚,但隨后的遇阻回落,更顯的市場在弱勢的行情之中。午后各股指繼續下探,甚至創業板股指一度逼近前期的新低。臨近尾盤部分個股紛紛走強,從而帶動股指形成止跌。整體而言,今日市場低開低走,成交量再度有所釋放,但是更多是恐慌性拋壓或者獲利盤拋壓所致。房地產、釀酒等極少量板塊上漲;包括航空、元器件、地熱能、軟件等板塊下挫。

  弱勢的整理必然會反饋了下一個交易日,今日市場的沖高回落,就是對周五的縮量弱勢一個最好的反應;而今天同樣是一個弱勢的走勢,這種弱勢必然也會對明日市場的格局形成一定的作用。從今天的這根K線來看,上影線和下影線都較長,說明多空雙方的爭奪響度劇烈,預計明日市場或許存在一定的亮點。

  臨近年末,雖然市場在形態上存在反彈的潛力,包括滬指的MACD指標的底部金叉、K線形態的兩陽夾一陰、周K線日周均線的支撐等等,但是市場在受到不確定因素的影響,也很難形成相對不錯的漲幅,這也不確定的因素主要包括年底各金融金鉤的金融結算、央行的定向提高貨幣資金利率、藍籌白馬股的持續甩賣等等。從最近一段時間的市場走勢來看,幾乎所有的預判都已經在一一的實現,或者在一一實現的路上。本周是2017年的最后一個交易周,既然是本年的收官之作,注定這個收官之作不是非常的太平,需要投資者做好心理上的準備!

  在年末各種因素的交織之下,市場的整體運行趨勢還是以震蕩整理的走勢為主。以目前萎縮的成交量來看,穩健的投資者需要繼續耐心等待中期見底機會的出現。熱點方面主要關注新零售、煤改氣、大數據等品種的機會!

  今日滬深兩市股指開盤漲跌不一,兩市開盤小幅上沖后,全天便雙雙進入了緩慢走低的狀態,尾盤稍有拉升,跌幅勉強收窄。兩市個股漲少跌多,漲幅超3%的個股僅百余只,各個板塊的表現也較為低迷。最終,滬指下跌0.5%,報收3280點;深成指下跌0.8%,報收11005點;創業板下跌1.32%,報收1755點。從盤面上看,兩市僅農機、細胞免疫治療、農業現代化等10余個板塊上漲;蘋果概念、軍工、芯片等板塊跌幅居前。

  今日滬指3300點得而復失,近期都是在整數關口進行激烈的爭奪,這次的放量下殺是否能夠成為市場最后一次探底?我們認為,這個可能性還是比較大的。從技術形態上看,各項指標已經有所趨穩,調整也已經比較充分,只要出現一根中陽線就能引領市場人氣開始多頭走勢。創業板今日雖然下跌較多,但是個股上并未出現恐慌殺跌,且部分次新股敢于逆勢拉升,也顯示了一定的做多人氣,我們依舊堅持前期低點1744點會是階段性底部,現階段還是反復摸底筑底為主。板塊方面,建議重點關注超跌的軍工板塊,長期下跌導致整體估值明顯偏低,軍工混改疊加軍民融合可能會成為年底重頭戲。操作上,建議逢低分批次介入。

  周一兩市整體呈現震蕩下行的格局,滬指早盤小幅沖高,地產、銀行等權重股逆市走強,但創業板指數大跌近1.5%,逼近前期1750低點,市場弱勢情緒蔓延,滬指也受拖累震蕩下行,再次跌破10日和5日均線的支撐,市場個股綠多紅少,午后泥沙俱下,盤面一盤散沙,交投不活躍,資金觀望情緒較濃。2017年的最后一個交易周開盤不順,或也奠定了本周震蕩的主基調,滬指只要不跌破前期的低點,則不會造成恐慌,未來在3260-3300之間震蕩的概率較大。板塊方面,貴金屬、銀行等漲幅居前,鋼鐵、蘋果概念跌幅靠后。

  新能源汽車產銷量持續向好,其中新能源乘用車銷量表現最為突出,就目前公布數據來看,2017年1-11月份,新能源汽車產銷量分別為63.9萬輛和60.9萬輛,同比分別增長49.7%和51.4%,另外11月份新能源車的產銷量也是再創新高,預計12月份的產銷量有望超過11月份的數據,2017年全年的銷量有望達到73萬輛,超過前期預測的70萬輛。隨著雙積分政策和推廣目錄以及購置稅減免目錄的陸續出臺,新能車放量可期,新能源車較高銷量極大激發了產業鏈動力,并且目前新能源車板塊持續調整,可以關注未來新能源汽車板塊企穩后的發展態勢,但目前市場風口不在這,不建議目前關注。

  技術上看,上證指數寬幅震蕩,收出長長的上影線,臨近收盤振幅收窄,指數有繼續在3260-3300的區間內上下震蕩的趨勢,再此繼續磨底,從上證指數60分鐘級別看,下方KDJ已經超賣,因此短期洗盤之后將迎來新的一輪的反彈。今天午評說到創業板到1750附近能出現止跌反彈,未來不破則三重底成立,則后面反彈的周期和級別將加大,無需過分擔憂。

  周一兩市總體呈現震蕩下行的運行格局,滬指早盤表現強勢,但隨后受小票大幅走弱的拖累,開始震蕩下行,收出長長上影線點未果,說明此位置的壓力仍不容小覷,指數未來繼續震蕩磨底的概率較大。板塊方面,今日由權重指數發起的上攻明顯沒有得到市場認可,午后保險、鋼鐵等板塊走弱,未來關注板塊之間的聯動性。操作上,臨近元旦市場交投不活躍或將延續,還是要以多看少動為主,以把握手中股票作為重點。

  周一深滬A股市場呈現沖高回落態勢,早盤貴州茅臺、中國平安等指標股沖高一度帶動市場上行,但隨后拋盤增加,其后回落是帶動滬綜指回落的重要因素,盡管盤中地產股及部分超跌次新股有所拉升,但對市場影響有限,終盤上海綜指收于3080.46點。從周K線均線周均線。量能方面兩市總體成交金額為3812.44億元,相對上周末有所放大,但總體量能依然有限。

  研究發現,2017年A股市場的交易日已進入尾聲,從2017年整體市場變化來看,集中與邊緣化品種的分化構成最大的市場特征,也是體現終結“齊漲共跌”周期較為明顯的一年。我們研究觀察發現,這種分化所體現的價格上漲與下跌、量能集中與減弱、投資者虧損與收益是非常明顯的。據《中國證券報》統計顯示:截至12月22日,今年以來有40只股票實現了翻倍上漲(剔除2016年12月20日至今上市的次新股),今年腰斬股票有149只,香港論云,是翻倍股票的3倍多。

  從市場總體來看,短期這種分化依然。從時間因素來看,短期內上海與深圳股指將很難出現大的突破,投資者年終階段的收益或虧損基本確定。一些股票的反向上拉或向下拋盤均體現出不同投資機構的一種市場行為,預計今年最后四個交易日仍將分化體現。

  技術指標方面,上海綜指日線級別KDJ開始向下拐頭,而深圳成指、創業板指數也同樣如此,目前滬綜指KDJ中的J值為57;深圳成指J值為死叉后并無折返跡象,同期周線指標中,上海處于低位,有階段反彈修復可能,但量能指標的不斷下降,使得出現像樣反彈的難度較大;月K線指標方面,目前三大股指均呈現高位向下運行,壓力較大。RSI、W&R、MTM指標顯示市場相對疲軟。

  對比國際資本市場來看,我們研究發現,無論是市場是漲勢還是跌勢,這種品種量能與價格的分化始終存在且極為明顯。國際市場指數的向上與向下并不能掩蓋市場中品種的嚴重分化。比如12月22日,港股有695只股票低于1港元,美股有149只股票低于1美元。而A股目前沒有一只股票在1元以下。而觀察香港許多股票走勢來看,其并非都是隨指數而向上,相當部分股票反向運行下跌的也較為明顯;美國股票市場也同樣如此,中國A股今年所體現的分化走勢,具有正常分化的一個市場特征。從美國市場來看,有很多沒投資者關注的股票,隨著交易越來越不活躍,股價越來越低,公司在股市上無法融資,還得付出上市成本,加之股價與交易量方面退市條款等,每年都有相當數量個股退市,這也利于市場化的“優勝劣汰”機制體現。

  總體來看,市場進入年終階段,而2017年A股市場的品種分化特征需要投資者格外關注,是體現終結“齊漲共跌”最為明顯的周期顯示。這種品種分化未來將體現在交易量與股價的同步上,因此對于2018年的情況來看,預計市場交易量分布與股價的分化仍將繼續,投資策略上在防范邊緣化品種的風險中,密切關注行業、業績、估值、量能與投資回報的品種是應對之策。

  本周是今年最后一個交易周,中國股市如何收官將關系到管理層的“年終總結”,以及主力機構的年終業績排名,主力機構之間的一番激烈爭奪,在盤面上有所體現,今年市場最主要的特征就是主力資金在白馬藍籌股上“抱團取暖”,主戰場還是在這個板塊身上。今天的走勢更加說明了一切,三大指數全線走勢堅挺,本周大盤或先抑后揚,最多再探一下3254點或年線,關注探低回升后能否站穩3300,甚至突破半年線左右。

  年末公募排名激戰正酣,其重倉品種如金融以及消費白馬也會在“年末排名”效應刺激下持續拉升,所以繼上周伊利創新高后今天美的也逆勢刷新歷史新高。但少數藍籌走強也無法挽回A股整體下跌的弱勢,周末傳出新三板將進行重要改革,交易方式由協議轉讓改為競價交易,這被市場解讀為是在為轉板進行鋪墊。毫無疑問,新三板轉板帶來的大量擴容以及流動性稀釋必然會讓中小創再度迎來新一輪殺估值,再疊加年底解禁洪峰等諸多利空因子共振發酵,小盤股短期想逆襲難度還是非常大的,即便今天臨近尾盤次新股板塊走強,與此同時蹺蹺板效應下上證50走弱,也改變不了次新、小票股是超跌反彈非反轉,而上證50是上行趨勢性行情的事實。

  從技術面來看,目前市場依然處在30分鐘級別的調整階段,從11月14日3450.49點開始至今已經運行了29天,從前面運行周期我們可以看到,市場進入30分鐘級別調整周期最少需要30天左右,目前來看,這個調整周期即將進入趨勢的末端,近期市場在年線上方橫著走,似乎在構筑一個底部平臺的形態,目前滬指已經二次回踩,并創出了調整以來的新低,后續依然不排除股指三次回踩甚至再創新低,但是調整的空間已經很有限了,年線是國家隊要死守的重要防線,根據歷史規律看,歷年股指低點都是在元月份和春節的前期出現,這個階段是投資者最佳的建倉時期。

  具體回到今天的盤面上,賺錢效應依然低迷,跌停家數不少,熱點持續性依然較差。早盤在上證50走強下,漲停板上僅有天然氣概念股如貴州燃氣四連板,以及受益于“中央一號文件”預熱炒作的農業概念股一拖股份、大康農業等少數個股逆勢走強以外,兩市幾乎找不出明顯熱點。臨近尾盤,超跌次新開始爆發,尤以疊加的醫藥次新股走勢最為強勁(醫藥板塊我們近期收評中也是反復提示逢低布局關注),華森制藥、辰欣藥業、衛信康等紛紛尾盤拉漲停,也帶動了同批次的次新廣東駿亞等超跌漲停,不過次新的超跌反彈持續性仍有待觀察。與此同時,局部恐慌殺跌情緒卻在迅速蔓延,前期連續漲幅過大股、高位次新、業績地雷以及解禁地雷等存在明顯利空的弱勢股紛紛遭到主力資金兇狠砸盤,如巨陰殺跌的永吉股份、斯太爾等等。

  而展望年后走勢,我們依舊不可過于悲觀,不知道大家注意到這幾天地產的走勢非常強勢沒?今天泰禾集團漲停,金地集團漲幅8%以上,地產這個位置能起來,說明確實有大資金在進場。大資金進場,說明他們確實是看好指數未來的行情。目前這里就是底部區間,下跌分批加大倉位,觸底反轉隨時可能來到,這個判斷我們繼續維持不變。大家對于年底的行情不要那么多恐慌,這個時候真的是需要信心。

  我們北京博星證券認為:年關將近,A股階段性洗盤已經接近尾聲,目前市場正處于底部磨底過程中,后續殺跌的空間已然很大,目前年線是國家隊要死守的重要防線,如一旦跌破則會吸引場外資金大規模進場抄底,近期市場出現反復也是正常的筑底夯實底部的過程,投資者目前要做的是為明年春耕行情開始準備,現階段需要注意尋找趨勢性萌芽的機會,同時也是做足功課等待結果的階段,投資者可以考慮逢低開始分批布局,操作上,買跌不追高,品種選擇方面,首選股價調整充分且年報業績增幅亮眼品種,建議逢低關注醫藥股、底部放量股、績優成長股和科技股(重點關注芯片和5G),趨勢白馬股,警惕前期強勢股、高位滯漲股的補跌風險。

  今日兩市股指常規開盤,之后滬指窄幅橫盤,10時后開始回落至午盤,而次新股指數則于開盤后及開始走低,10:45時過后橫盤至中午收盤;午后股指緩慢下行;盤面熱點:供氣供熱、可燃冰、油氣改革、頁巖氣、維生素、三沙概念、石油、水務等板塊表現強勢;總體來說:今日市場呈現窄幅震蕩整理的行情。

  近期市場持續震蕩,并在上周四(21日)出現滬指探底回升并收出中陽線,當天賺錢效應非常不錯。但湘財證券樊波卻認為反轉并沒有那么簡單到來,隨后在當日盤后《市場離終極反轉還差一小步》的博文中表示:“從歷史來看,賺錢效應的增強是底部的重要特征之一,不過從技術面來看,滬指3300點、次新股指數(880529)5260點附近的下降趨勢上軌壓力還沒有完全突破。”

  從之后兩天的市場表現來看,我們明確提出的以上兩個重要阻力位滬指3300點和次新股指數5260點,只是在上周五小幅上攻之后即開始回落,今日再度中陰下跌,這再次說明上述兩個壓力位并不是輕易能被突破的,市場整體還是在震蕩格局中,也是筑底周期的常規波動范圍,只要在我們前期提出的滬指3230點、以及次新股指數(880529)4800―4900點上方,都算是可接受范圍。

  不過,雖然市場還在折騰的過程中,但我們一直堅持主張的價值投資龍頭品種卻早已在逆勢上行,五糧液、伊利股份、美的集團等行業集中度很高的板塊龍頭均已再創歷史新高,投資者如果仔細研究,會發現不少優秀的公司,都在逆勢上行,這再次印證我們前期的一個重要邏輯:只有基本面持續成長的優秀公司才是穿越市場波動的核心法寶。

  總結一句話:A股正在逐步演變為機構化,他們的價值投資邏輯已明顯在引導著整個市場,這是時代的選擇。再次強調,投資者需盡快跟上時代的步伐,順勢而為才能在市場中長久生存。

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